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文章来源:金融界财经频道    发布时间:2018年08月11日 09:01  【字号:      】

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【中国白酒网】一则“换帅”的消息,让贵州茅台(600519)成为市场关注的焦点。在二级市场上,贵州茅台股价在短期内出现回升。叠加靓丽的一季报,一些券商更是喊出“一年内870元的目标价”。记者就此采访了林园、仇天镝等投资人士,了解他们对贵州茅台当前股价、业绩表现的看法。 6个交易日上涨12% 贵州茅台股价本轮回暖始于5月7日。当日,公司股价开盘后呈现上行态势,全天涨幅为5.33%。此后数个交易日,贵州茅台股价延续上行趋势,顺利回归到“700元关口”之上。到5月14日,贵州茅台股价上涨3.40%,报收于742.41元/股。回头来看,在6个交易日里,公司股价累计涨幅为12%,市值累计上涨约1002.2亿元。 从消息面上看,贵州茅台股价的回升恰好起始于茅台集团“换帅”。 海润达资本总经理仇天镝向记者表示,“换帅”对于贵州茅台的管理层来讲是一个利好,“新官上任三把火”,这有利于提升管理层的激情和创新,也可能为管理层带来新的理念等。 申万宏源食品饮料团队判断,根据李保芳2017年以来在各个场合的讲话,未来茅台仍然会保持稳健较快的增长,2018年~2019年以价格和调结构为主,2019年往后基酒供应及销量贡献加大;茅台未来的渠道会更加扁平化,渠道利润相比目前会更合理,这是本轮周期茅台利润持续增长的重要保障。 对于贵州茅台目前的股价,投资人怎么看待? 林园投资董事长林园向记者表示,贵州茅台股价目前的估值是合理的。仇天镝也认为,贵州茅台目前的PE是20多倍,对比公司的业绩增速来讲,其实不算高。他表示,贵州茅台的业绩轨道始终是往上走的。白酒也是中国的一个独特文化,存在刚性消费的需求。 券商力挺股价超800元 就在4月末,公司披露了2018年第一季度报告,公司当期实现营收174.66亿元,同比增长31.24%;实现净利润85.07亿元,同比增长38.93%。 对于贵州茅台一季报的业绩情况,林园点评认为,贵州茅台是典型的“印钞机”。“公司一季报表现得很好,非常好,超乎我的想象。我只需要15%的增长就够了。”林园表示。 记者注意到,在贵州茅台一季报披露后,多家券商也发布研究报告进行了评价。 华创证券认为,虽然贵州茅台增速高点已过,但公司稳价策略压制了投机囤货需求,有望避免业绩周期性大起大落,增长速度仍较快且增长更为持续,加上巨大的出厂零售价差,公司仍应享有估值溢价。鉴于此,华创证券给予1年目标价856元。 招商证券则指出,从一季报来看,贵州茅台发货量同比微增,提价及升级带动收入业绩均有30%以上增长,略低于市场乐观预期,但仍落在整体预期区间,回归稳态增速。同时公司借助对渠道的高议价能力,积极推动营销基础工作、系列酒、去化社会库存的工作,年内及来年增长后劲更足,潜力价值更显。招商证券维持一年870元目标价。 对于券商定价的合理性。仇天镝表示,未来是存在不确定性的,因此预测是存在风险的,但券商研究员的预测自然有其逻辑性所在。仇天镝认为,从贵州茅台的业绩增长情况来看,这种预测的风险性相对较低。800多元,从数字上看起来是很高,但贵州茅台属于价值成长股,又是一个逆周期的品种,是被非常看好的。。




(责任编辑:欧婉丽)

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